Welche Fragen gehören ins Erstgespräch?
Das Erstgespräch ist zum Kennenlernen da. Es soll Ihnen zeigen, wie jemand arbeitet und ob Sie sich gut aufgehoben fühlen.
Passen wir zueinander?
Es geht nicht darum, dass Ihr Beratender Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin wird, dennoch sollten Sie Wert auf eine gewisse Chemie legen. Deswegen ist es uns wichtig, die gesamte Bandbreite an unabhängigen Finanzberatenden auf dieser Plattform abzubilden. Manche Frauen lassen sich lieber von Frauen beraten, manche jüngeren Menschen lieber von jüngeren. Beratende sind so vielfältig wie ihre Mandanten. Im Erstgespräch sollte es vor allem darum gehen, sich kennenzulernen und herauszufinden, ob Sie zueinander passen, nicht um ein einzelnes Finanzprodukt.
Was sind die fachlichen Qualifikationen des Beratenden
Fragen Sie proaktiv nach dem Lebenslauf des Beratenden. Es geht nicht darum, dass er einen Doktortitel vorweisen muss, aber es ist wichtig, die Qualifikation einordnen zu können und zu prüfen, ob sie zu Ihren Bedürfnissen passt. Suchen Sie eine Kfz-Versicherung, oder geht es um Ihre gesamte Finanzplanung?
Sollte ich mit mehreren Beratenden reden bevor ich mich entscheide?
Absolut. Es geht nicht darum, den erstbesten Beratenden zu nehmen. Idealerweise entwickelt sich eine langfristige Geschäftsbeziehung. Oft kommen Beratende über Empfehlungen aus dem Freundeskreis oder der Familie. Nur weil der Beratende zu einem Bekannten passt, heißt das nicht, dass er automatisch auch zu Ihnen passt. Sie entscheiden selbst – und oft helfen mehrere Gespräche, um Unterschiede in der Beratungsphilosophie zu erkennen.