86 sichtbare Profile. Basisprofile sind noch nicht von den Beratenden beansprucht und werden nur über belastbare öffentliche Angaben zugeordnet.
Finanzberatung Jonas Grafmüller & Partner
Wirtschaftsingenieur (KIT Karlsruhe) mit über sechs Jahren Beratungspraxis: Jonas Grafmüller betreut mit seinem Team über 400 Mandanten bundesweit. Schwerpunkte sind Finanz- und Investmentplanung, Arbeitskraftabsicherung, Kranken- und Gewerbeversicherung sowie Immobilienfinanzierung mit Vergleich von über 500 Banken.
Finanzmanufaktur René Friedrich
Seit 2006 in der Finanzberatung, heute Inhaber der Finanzmanufaktur Friedrich im Großraum Freiburg. Als Honorar-Finanzanlagenberater (§34h GewO) und Fachmann für Honorarberatung (DMA) berät René Friedrich unabhängig vom Produktverkauf – mit Schwerpunkt auf Kostenanalyse bestehender Verträge, Ruhestandsplanung und betrieblicher Altersvorsorge. René Friedrich verfügt über umfassende Marktkenntnis durch seine langjährige Beruferfahrung in der Baufinanz als Bezirksleiter bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall, sowie als Regionalleiter bei der Postbank.
GREEN familyoffice GmbH
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abfo
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DIEMER Anlageberatung
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arts wealth management GmbH
Andreas Russmann ist Geschäftsführer und Senior Berater der arts wealth management GmbH in Kressbronn am Bodensee. Er begleitet vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer bei Finanzplanung, Vermögensmanagement und Finanzcoaching. Die Beratung verbindet einen persönlichen Finanzplan mit einer Analyse der Risikobereitschaft und einer langfristigen Überprüfung.
FrauenFinanzBeratung Barbara Rojahn & Kolleginnen AG & Co. KG
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Buerogemeinschaft Petermann
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Simmance Finanzberatung
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Minet Finanzplanung
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Schwabenkontor für Familienvermögen GmbH
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Kanzlei Wangler GmbH & Co. KG
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KIDRON Vermögensverwaltung GmbH
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Hausherr Finanzberatung
Christian Hausherr führt Hausherr Finanzberatung in Mannheim. Er berät Privat- und Geschäftskunden zu Versicherungen, Geldanlage und Altersvorsorge. Die Website nennt persönliche Beratung in Mannheim sowie bundesweite und digitale Beratung. Laut seiner offiziellen Biografie ist Hausherr seit September 2015 in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Im Oktober 2015 begann er das Studium Insurance & Finance an der Wiesbaden Business School. Die Biografie nennt die IHK-Prüfung nach § 34d im November 2016, die IHK-Prüfung nach § 34f im März 2018 und eine AECdisc®-Zertifizierung im April 2018. Ein Studienabschluss wird dort nicht genannt. Der Beratungsablauf umfasst Kennenlernen und Bestandsanalyse, den Vergleich von Angeboten sowie Abschluss und Umsetzung. Mindestens einmal jährlich werden Verträge im Servicetermin geprüft. Bei Kapitalanlageimmobilien und Immobilienfinanzierungen ist Hausherr laut Impressum ausschließlich Tippgeber: Kundenanfragen gehen an lizenzierte Kooperationspartner.
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primus finance GmbH
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Bernhard AG
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Denis Wolbert Finanzdienstleistung
Denis Wolbert ist Finanzberater in Neuhausen auf den Fildern. Seine offizielle Website nennt Geldanlage, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Sach- und Krankenversicherung sowie Förderungen. Sie beschreibt überwiegend digitale Beratung, mit Terminen vor Ort in der Region Stuttgart auf Wunsch. Die digitale Beratungsseite nennt Zoom sowie auf Wunsch Google Meet oder Microsoft Teams und einen Zugangslink mit der Terminbestätigung. Das aktuelle Impressum nennt Denis Wolbert als Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO und als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO. Diese Angaben wurden nicht unabhängig im Vermittlerregister geprüft. Im Steckbrief nennt er einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften als eigene Qualifikationsangabe.
Heidelberger Vermögen
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Dirk Franz GmbH
Dirk Franz ist Geschäftsführer der Dirk Franz GmbH in Heilbronn. Die offizielle Website nennt ihn als Dipl. Volksw. und beschreibt über 37 Jahre persönliche Beratungserfahrung. Sie nennt Versicherungen, Finanzen, Unternehmensentwicklung, betriebliche Altersvorsorge, Finanzierung und Risikomanagement für Privatkunden, Unternehmen und freie Berufe. Das aktuelle Impressum nennt die Dirk Franz GmbH, nicht Dirk Franz persönlich, als Versicherungsmaklerin nach § 34d Abs. 1 GewO und als Honorar-Finanzanlagenberaterin nach § 34h Abs. 1 GewO. Es nennt außerdem eine Erlaubnis nach § 34c GewO. Diese Angaben wurden nicht unabhängig im Vermittlerregister geprüft.
Dominic Robert Bosch Vermögensmanagement e.K.
Dominic Robert Bosch ist Inhaber von Dominic Robert Bosch Vermögensmanagement e.K. in Ravensburg. Laut offizieller Website bietet das 2014 gegründete Unternehmen unabhängige Vermögensverwaltung für Unternehmer und anspruchsvolle Privatmandanten ab einem freien Anlagebetrag von 1 Mio. EUR. Die Website nennt als Schwerpunkte Aktien und Anleihen sowie Strategie und Umsetzung. Sie beschreibt Bosch als Dipl. Betriebswirt (DHBW) mit Fachrichtung Bank- und Finanzmanagement und nennt 20 Jahre internationale Börsen- und Kapitalmarkterfahrung. Das Impressum nennt Dominic Robert Bosch persönlich als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 GewO mit der Registrierungsnummer D-H-165-KU2G-91. Diese Angaben stammen von der offiziellen Website; das Vermittlerregister wurde nicht unabhängig geprüft.
Partner der Honorarfinanz AG
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Amatara
Als unabhängiges Family Office mit Herz und Verstand haben wir seit Jahrzehnten vielen vermögenden Klienten geholfen, entspannt ihr Vermögen zu mehren und zu sichern. Certified Financial Planner mit naturwissenschaftlichem Hintergrund und über 25 Jahren Erfahrung. Dr. Markus Müller gründete 2017 Amatara, spezialisiert auf Vermögensmanagement und Ruhestandsplanung ab 250.000 Euro. Sein Leitsatz stammt aus der Verhaltensökonomie: Mandanten den Kurs halten lassen und vor teuren Fehlern bewahren.