Beratung für Süddeutschland

Dirk Franz

Dirk Franz GmbH

Heilbronn

Dirk Franz ist Geschäftsführer der Dirk Franz GmbH in Heilbronn. Die offizielle Website nennt ihn als Dipl. Volksw. und beschreibt über 37 Jahre persönliche Beratungserfahrung. Sie nennt Versicherungen, Finanzen, Unternehmensentwicklung, betriebliche Altersvorsorge, Finanzierung und Risikomanagement für Privatkunden, Unternehmen und freie Berufe. Das aktuelle Impressum nennt die Dirk Franz GmbH, nicht Dirk Franz persönlich, als Versicherungsmaklerin nach § 34d Abs. 1 GewO und als Honorar-Finanzanlagenberaterin nach § 34h Abs. 1 GewO. Es nennt außerdem eine Erlaubnis nach § 34c GewO. Diese Angaben wurden nicht unabhängig im Vermittlerregister geprüft.

Dominic Robert Bosch

Dominic Robert Bosch Vermögensmanagement e.K.

Ravensburg

★★★★★★★★★★5,01 Bewertung

Dominic Robert Bosch ist Inhaber von Dominic Robert Bosch Vermögensmanagement e.K. in Ravensburg. Laut offizieller Website bietet das 2014 gegründete Unternehmen unabhängige Vermögensverwaltung für Unternehmer und anspruchsvolle Privatmandanten ab einem freien Anlagebetrag von 1 Mio. EUR. Die Website nennt als Schwerpunkte Aktien und Anleihen sowie Strategie und Umsetzung. Sie beschreibt Bosch als Dipl. Betriebswirt (DHBW) mit Fachrichtung Bank- und Finanzmanagement und nennt 20 Jahre internationale Börsen- und Kapitalmarkterfahrung. Das Impressum nennt Dominic Robert Bosch persönlich als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 GewO mit der Registrierungsnummer D-H-165-KU2G-91. Diese Angaben stammen von der offiziellen Website; das Vermittlerregister wurde nicht unabhängig geprüft.

Dr. Angela H. Kast

Dr. Angela H. Kast

München

Promovierte Juristin mit über zehn Jahren Erfahrung in der Banken- und Investmentbranche. Aus dem Blick hinter die Kulissen entstand eine klare Entscheidung: Beratung ohne Verkaufsinteressen, ohne Provision, ohne Produktvertrieb. Heute begleitet sie beruflich und privat stark eingebundene Menschen dabei, ihre Finanzstrategie unabhängig, einfach und effizient umzusetzen – von der Bestandsaufnahme über die Auswahl passender Produkte bis zur langfristigen Begleitung. Modular aufgebaut, strukturiert im Vorgehen, im Tempo der Mandantinnen und Mandanten. Ihr Anspruch: Klarheit statt Komplexität. Damit sich ihre Klienten um ihr Leben kümmern können – und nicht um ihre Altersvorsorge.

Dr. Markus Müller

Amatara

Weinheim

Als unabhängiges Family Office mit Herz und Verstand haben wir seit Jahrzehnten vielen vermögenden Klienten geholfen, entspannt ihr Vermögen zu mehren und zu sichern. Certified Financial Planner mit naturwissenschaftlichem Hintergrund und über 25 Jahren Erfahrung. Dr. Markus Müller gründete 2017 Amatara, spezialisiert auf Vermögensmanagement und Ruhestandsplanung ab 250.000 Euro. Sein Leitsatz stammt aus der Verhaltensökonomie: Mandanten den Kurs halten lassen und vor teuren Fehlern bewahren.

Dr. Nikolaus Braun

Neunundvierzig GmbH

München

Dr. Nikolaus Braun ist Mitgründer und Geschäftsführer der Neunundvierzig GmbH in München. Die Gesellschaft begleitet Mandanten bei ihrer finanziellen Lebensplanung, bei Finanz- und Szenarioplanung sowie bei der strategischen Strukturierung ihres Vermögens. Im Mittelpunkt stehen persönliche Ziele, langfristige Entscheidungen und die Einbindung der nächsten Generation. Für besondere Fragen bindet sie ein Netzwerk etwa aus Steuerberatung, Recht, Finanzierung, Philanthropie und Unternehmensverkauf ein. Braun studierte laut seiner persönlichen Website Geschichte und war zuvor Filialdirektor einer Großbank. Er beschreibt den Aufbau eines Münchner Standorts für provisionsfreie Anlageberatung und seit 2017 seine Tätigkeit als Senior Partner und Vermögensverwalter der Deutschen Wertpapiertreuhand. Diese beruflichen Angaben sind Selbstangaben der offiziellen Website. Die Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO mit der Nummer D-DTJB-8Q3FS-25 gehört laut Impressum der Neunundvierzig GmbH. Sie erbringt selbst keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Finanzportfolioverwaltung. Brauns Tätigkeit bei der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH ist davon getrennt. Es wird keine persönliche GewO-Erlaubnis von Braun behauptet; die Quellenangaben wurden nicht unabhängig im Register geprüft.