Certified Financial Planner (CFP)®, European Financial Advisor EFA® und Magister iuris. Marcus Schwammer berät seit 2014 unabhängig auf Honorarbasis, zuvor bei MLP, Deutsche Bank und Financial Planners Group. Schwerpunkt: maßgeschneiderte Ruhestandsplanung für Akademikerinnen und Akademiker über 50 – transparent und frei von Produktinteressen.
Leistungen und Angaben
Mandanten ab 50, Vorruhestandsplanung
Deutsch, Englisch
Honorar
Nein
Erlaubnisse
- Erlaubt die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen und die Mitwirkung bei der Vertragsverwaltung, etwa im Schadensfall.
- Erlaubt die unabhängige Beratung zu den von der Erlaubnis umfassten Finanzanlagen. Die Vergütung erfolgt grundsätzlich durch den Anleger.
- Weitere Angaben zum Umfang liegen für dieses Profil nicht vor.
Bewertungen und Erfahrungen
3 veröffentlichte Erfahrungen ohne Sterne
Auch aus dem Ausland plane ich mit Herrn Schwammer flexibel meinen Ruhestand in Deutschland. Er versteht meine Bedürfnisse perfekt, so dass wir effizient und offen kommunizieren können, ohne ständige Wiederholungen.
Website (öffnet in neuem Tab)Mit meiner französischen Frau in Berlin und vielen Plänen für die Zeit nach dem Auszug unserer Kinder bietet uns die Finanzplanung mit Herrn Schwammer die Möglichkeit, verschiedene Zukunftsszenarien durchzuspielen. Jedes Gespräch ist angenehm und von tiefem Vertrauen geprägt.
Website (öffnet in neuem Tab)Vor meiner Abordnung nach Brüssel war Herr Schwammer mein zuverlässiger Ansprechpartner in Deutschland – flexibel erreichbar, auch außerhalb der Bürozeiten. Gemeinsam haben wir alle Verträge effizient geprüft und angepasst.
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